Un garçon solitaire et une Bête seule vivent chacun dans deux mondes séparés. Un jour, le garçon se perd dans le monde des Bêtes. Il devient le disciple de la Bête Kumatetsu qui lui donne le nom de Kyuta. Cette rencontre fortuite est le début d’une aventure qui dépasse l’imaginaire…

« (…) Après presque deux heures de chamailleries comiques, de pics d’émotion et de duels homériques, une chose est sûre : le règne de Miyazaki terminé, l’animation japonaise a trouvé son nouveau seigneur. (…) »
Guillemette Odicino, Télérama

« (…) Le cinéaste dessine ici le magnifique portrait d’un adolescent sur plusieurs années, grâce à un récit fantastique mené tambour battant. (…) »
Renaud Baronian, Le Parisien